Gestionar citas
📅 Gestionar citas
Section titled “📅 Gestionar citas”Aquí aprenderás a modificar, mover y cancelar las citas que ya tienes programadas.
Editar una cita
Section titled “Editar una cita”Si necesitas cambiar algo de una cita (el servicio, la hora, el colaborador, etc.):
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Busca la cita en el calendario
Abre la Agenda y encuentra la cita que quieres modificar. Las citas aparecen como bloques de colores en el calendario.
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Haz clic en la cita
Al hacer clic, se abrirá una ventana con todos los detalles de la cita.
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Cambia lo que necesites
Puedes modificar:
- El cliente
- El servicio
- El colaborador que atiende
- La fecha y hora
- Las notas
-
Guarda los cambios
Presiona “Guardar” para que se apliquen los cambios.
Mover una cita (arrastrar y soltar)
Section titled “Mover una cita (arrastrar y soltar)”La forma más rápida de cambiar la hora o el colaborador de una cita:
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Coloca el cursor sobre la cita
Pon el mouse encima de la cita que quieres mover.
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Haz clic y mantén presionado
Sin soltar el botón del mouse.
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Arrastra la cita
Muévela a la nueva hora o a la fila de otro colaborador.
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Suelta
La cita se moverá automáticamente al nuevo lugar.
Cambiar el estado de una cita
Section titled “Cambiar el estado de una cita”Las citas pueden tener diferentes estados:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Programada | La cita está confirmada y pendiente |
| En proceso | El cliente está siendo atendido |
| Completada | El servicio ya se realizó |
| Cancelada | La cita fue cancelada |
| No se presentó | El cliente no llegó |
Para cambiar el estado:
- Haz clic en la cita
- Busca el campo “Estado”
- Selecciona el nuevo estado
- Guarda los cambios
Cancelar una cita
Section titled “Cancelar una cita”Si el cliente ya no puede venir:
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Haz clic en la cita
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Cambia el estado a “Cancelada”
Busca el campo de estado y selecciona “Cancelada”.
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Guarda
La cita quedará marcada como cancelada pero no se borra del historial.
Ver detalles del cliente
Section titled “Ver detalles del cliente”Desde la cita puedes ver información del cliente:
- Haz clic en la cita
- Busca el nombre del cliente
- Haz clic en “Ver historial” para ver sus visitas anteriores
Esto te ayuda a saber qué servicios le has hecho antes y sus preferencias.
Agregar notas a una cita
Section titled “Agregar notas a una cita”Las notas son útiles para recordar cosas especiales:
- Abre la cita
- Busca el campo “Notas”
- Escribe lo que necesites recordar
- Guarda
Ejemplos de notas útiles:
- “Alérgica a ciertos tintes”
- “Prefiere que no le hablen mucho”
- “Viene con su mamá”
- “Pagar con tarjeta de regalo”
💡 Tips útiles
Section titled “💡 Tips útiles”¿Tienes problemas?
Section titled “¿Tienes problemas?”La cita no se mueve cuando la arrastro:
- Verifica que no haya otra cita en ese horario
- Asegúrate de que el colaborador pueda hacer ese servicio
No puedo editar la cita:
- Quizás no tienes permiso para editarla
- Consulta con tu administrador
Siguiente paso
Section titled “Siguiente paso”Aprende sobre las diferentes vistas del calendario para ver tus citas de la mejor manera.